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伯克希尔·哈撒韦公司第三季度亏损26亿美元,伯克希尔哈撒韦公司市值多少

2022-11-21 6 adminn8
伯克希尔·哈撒韦公司第三季度亏损26亿美元,伯克希尔哈撒韦公司市值多少

站点名称:伯克希尔·哈撒韦公司第三季度亏损26亿美元,伯克希尔哈撒韦公司市值多少

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本文目录一览:

巴菲特传书摘和评论

书名  BOOK TITLE

巴菲特传

基本信息 BASICS

  2. 出版社:中信

  3. 阅读进度:读完

阅读心得 LEARNINGS

  1.  延后满足别花未来钱,生活中节俭攒第一桶金,因为现在的100万元年化15%收益是30年后的6600万元。那就三室一厅改两室一厅。内环改中环住。不要过度消费。

  2.  要用低成本保险浮存金而非高杠杆高利率借贷资金来投资。如果个人没有就用自由资金别上杠杆。

  3. 敢于和乌合之众逆向思维,不贪心就能逆向思维,有时有些慷慨奉献精神反而是买在底部卖在高位。想起故事,老和尚熊市悲天悯人说你们都不要的股票给我吧,牛市大家打破头抢,老和尚则说不要争了我卖给你们。

重点摘录和阅读心得 NOTES

  1.  大部分人要么是企业家,要么是投资家,只在一方面擅长。而巴菲特既是投资家又是企业家,两手都很硬,这种独有的交叉性经验(crossover experience)是他取得巨大成功的最重要因素——“这种经验使我在商业和投资领域都能从容地做出正确决策。”(用自己参股朋友企业的角度在买入前评估公司。我们买个空调还要做几天网上购物调查,往往买股票只是看一下机构报告和上涨趋势就迫不及待入手唯恐踏空。)

巴菲特并非生下来就同时具备这两种才能,他的才能也并非是一下子获得的,而是一步一步逐渐进化的:他先是小企业家,然后成为投资家,再成为既通过股市投资企业又在股市外收购企业的投资家加企业家,而且通过保险业务创造的巨大现金流把股票投资和收购完美地结合在一起。他的投资策略进化到一个新阶段,他的财富也不断上升到新的高度,最终成就了世界首富的惊人财富传奇。(S型螺旋型上升,我们也可以试着做一下小生意来了解企业的财务报表,负债,杠杆,现金流的重要性,亲身体会比看别人写书要深刻多了)

这本书详细描写了巴菲特的三个进化阶段:

青少年巴菲特:成功的小企业家,从零到9800美元

巴菲特在青少年时期(1930~1950年)创办了一系列小企业。

巴菲特从小就持有强烈的赚钱欲望,12岁时发誓要在30岁之前成为百万富翁:“如果成不了百万富翁,我就从奥马哈最高的楼上跳下去。”(设定明确的目标和完成时间,广而告之,破釜沉舟,让自己没有退路。我们的目标都往往偷偷的不敢告诉别人怕完不成。被打脸后可以轻易原谅自己,反正没有人知道)

6岁时,他会在晚上挨家挨户地去兜售批发来的可口可乐,还把邻居都动员起来去捡别人打飞的高尔夫球,清洁整理后转手加价卖出。

他从13岁开始送《华盛顿邮报》,后来又送《华盛顿时代先驱报》。他一共建立了五条送报路线,每天早上要送将近500份报纸,同时还推销杂志来提高收入。这个业余兼职的初中生每个月可以挣到175美元,相当于当时一个标准白领的收入。(先通过劳动,中国未工作的学生想积累原始投资本金可以去捡废品,送外卖)

1945年,他只有14岁,就拿出自己积攒的1200美元,买了一块40英亩的农场,当上了小地主。(拥有人生的第一份不动产或自住房是买股票前先要做的。要不然输光了都没有地方住)

读高中时,巴菲特和朋友成立了一家小公司,买了好几台旧弹子球机,放到威斯康星大道上的理发店里,然后按小时收费,收入和理发店的老板五五分成。结果他每周都能挣到50美元,盈利相当高,这时巴菲特已经当上了小老板。(借鸡生蛋,而且不用买新的二手的挺好,锱铢必较,能二手绝不一手)

1947年6月从高中毕业时,巴菲特已经递送了差不多60万份报纸,挣到了5 000多美元。上大学前,他把弹子球公司转手,卖了1200美元。

读大学时他又找到了一份送报的工作。当时他开着一辆1941年款福特车在美国西南部奔波,为《林肯周报》监督6个县城的50个报童每天的送报工作,工资是每小时75美分。巴菲特摇身一变,成为一个管理者。(学习做管理者,假借别人的廉价劳动力,成为经理人扩大经营规模)

1949年冬天,巴菲特又搞了一个“巴菲特高尔夫球公司”。到1950年7月,他一共销售了220打高尔夫球,从中赚了1 200美元。此时的巴菲特既是老板,又是经理人。(多元化尝试)

大学毕业时巴菲特把他各项经营的总收入加起来,已经攒下了9800美元,和其他只会花钱的同学相比他有钱得很,甚至比那些全职工作的成年人的收入都高得多。这个万元户,在当时算得上一个小小富翁。

这时的巴菲特年仅19岁,却已经有13年的商业经验。

尽管他就读的沃顿商学院声名远播,但是那里的课程让人感到乏味。巴菲特毫不客气地说自己比教授懂得还要多。那些大学教授虽然都有一套完美的理论,但却对巴菲特渴望获得的赚钱技巧一无所知。(敢于挑战藐视权威,有批判性独立思考能力,比尔盖茨 扎克伯格都等不及哈佛毕业就创业去了,换了我们恐怕舍不得这个唾手可得的金字文凭,那可是哈佛,但差一二年可能就没有微软和facebook了。互联网能早出来一天都是绝对性的头部玩家,第二名就别想了。腾讯利用微信打败新浪微博也是迭代而非同类竞争,当年腾讯微博客根本不能匹敌新浪微博)

正是这些宝贵的商业经验,使巴菲特对企业经营有着深入的了解,而分析企业经营的竞争优势,正是巴菲特一生投资成功的根本所在。

青年巴菲特:成功的投资家,从9 800美元到2 500万美元

巴菲特在青年时期(1951~1969年)通过股票投资成为一名千万富翁。

巴菲特的父亲是一个股票经纪人,巴菲特儿时经常去父亲的办公室,从小就对股票交易产生了浓厚的兴趣。他从10岁就开始进行股票投资。(及早浸淫熏陶在投资环境很重要,有些道理和哲学是要假以时日才能顿悟,没有1万小时专注地刻意练习是无法达到一定高度的)

到高中时,巴菲特已经是学校里的炒股高手。

但直到巴菲特大学毕业前,他和大多数散户一样,也只是看图表、作技术分析、猜股价趋势、到处打听小道消息、追涨杀跌,是一个普普通通的小股民,业绩也相当一般。

在1950年大学快毕业时,巴菲特读到了格雷厄姆的投资名著《聪明的投资人》,这让他茅塞顿开,原来真正的投资之道是价值投资。于是,他投身到哥伦比亚大学格雷厄姆门下读了研究生。1951年,巴菲特毕业后在父亲的经纪公司做了3年经纪人,之后终于得到机会在格雷厄姆的投资公司工作了两年。在导师的言传身教下,巴菲特终于得到了价值投资的真谛,他的投资业绩大大改善,个人财富也从大学毕业时的9800美元激增到14万美元。(不再追涨杀跌,进入价投6年14倍)

1956年春天,格雷厄姆解散了投资公司。巴菲特回到家乡创办了自己的投资公司,筹集到10.5万美元,他个人象征性地投入了100美元。他的报酬主要来自于作为投资管理人以一定的比例从投资利润中分成。(开始用别人的资金抽成)

直到1969年巴菲特因为股市过于狂热而解散合伙公司为止,在1957~1969年这13年期间,他取得了30.4%的年均收益率,远远超过了道琼斯工业平均指数8.6%的年均收益水平。这13年里,道琼斯工业平均指数下跌了5次,而巴菲特的合伙公司却从来没有发生过亏损。

1969年,巴菲特决定解散合伙公司,因为他认为股票市场正处于极度的投机狂热之中,真正的价值在投资分析与决策中所起的作用越来越小。巴菲特对合伙公司的资产进行了清算,在牛市最高峰出现很早之前就彻底离开了股市。

这是巴菲特的理性的最好体现,本书第6章对巴菲特解散公司、退出牛市经历的描述值得一读再读。(敢于激流勇退,把鱼尾留给别人吃。不贪心从头吃到尾才不会被大熊市咬住。当年2007年赵丹阳清盘。没有做530前最后利润最好的泡沫式疯狂也是巴菲特式的退出)

中年到老年巴菲特:投资家+企业家,从2500万美元到620亿美元

管理合伙公司时,巴菲特的个人资产已达到2 500万美元。公司解散后他把大部分资金都悄悄投到伯克希尔·哈撒韦公司的股票上,巴菲特夫妇持股比例达40%以上。

通过伯克希尔·哈撒韦这家上市公司,巴菲特开始大量投资股票和收购企业,从1965年到2007年取得了4008倍的投资收益率,远远超过同期美国标准普尔指数68倍的收益率,其良好的业绩推动了伯克希尔·哈撒韦的股价从每股15美元上涨到惊人的每股13万美元。在2008年,巴菲特的个人财富也增长到了620亿美元,成为世界首富。

巴菲特的投资业绩远远好于其他投资大师的一个重要原因是,他不仅从事股票投资,而且还进行大量的企业并购,双管齐下。

巴菲特投资股票和收购企业的方法和策略非常相似:“投资上市公司股票的成功秘诀与并购子公司没有什么不同。在这两种情况下,我们都希望能够以合理的价格取得拥有绝佳经济状况与德才兼备的管理层的公司。而在此之后,你需要做的只是监控这些特质是否还在继续保持。”

需要说明的是,保险是巴菲特的核心业务,巴菲特称之为“未来几十年最重要的收入来源”。它提供了源源不断的巨额低成本资金,让巴菲特能够大规模收购企业或投资股票。在取得很高的投资回报后,巴菲特保险业务的资本实力大大增强,从而提供了更多的保险业务,带来了更多的保险,而更多的资金又带来更多的企业收购或股票投资,更多的回报再带来更多的保险,如此形成一个良性的循环,从而使巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司的企业版图越做越大,巴菲特的个人财富也越聚越多。更准确地说,保险家、企业家、投资家三位一体,这才是巴菲特成为世界首富的关键。

巴菲特投资成功的三个因素

分析巴菲特成功的个人因素时,我将其总结为三个关键因素。

一是智商,更准确地说是智慧。巴菲特是非常聪明的,但绝不是小聪明,而是大智慧。他对人、对事、对市场有着深刻的见解,总是能把握最根本的东西,用最简单最轻松的方式来解决问题。(高屋建瓴,模糊失焦凸显重点)

二是财商。巴菲特在多年的经营和投资过程中,形成了一个综合的商业投资思考模式。他总是能抓住最重要的因素,提前很多年就准确判断出一家公司未来的长期发展趋势,从而对其内在价值做出准确的估计。这使他能在价格合理的情况下大笔出手投资,从不亏损。而且巴菲特把股票投资、企业收购和保险经营三种商业模式非常和谐地融合在一起,形成了一个非常独特的经营模式。

三是情商。巴菲特说:“投资必须是理性的。”巴菲特在市场大涨大跌中始终保持着高度理性,让人敬佩。1969年,他在牛市狂热中退出市场。1973年,他在市场暴跌后却勇敢进入。1987年,在几年前股市崩溃的牛市狂热中,提早就大量抛出,而在崩溃后又大量买入可口可乐等股票。他称自己成功的秘诀是:在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪。这个真理说起来容易,做起来却很难。

巴菲特之所以值得所有的投资人学习,不仅是因为他的投资业绩最高、在投资中赚的钱最多,还因为他捐赠的款项最多。2006年,他把85%的资产,相当于380亿美元,全部捐赠给了慈善事业。

巴菲特说,他的目的不是赚钱,而是享受赚钱过程中的快乐。

我们学习巴菲特的目的并不全是为了赚钱,而是学习巴菲特做人、做事、做投资的基本原则,这些原则不仅体现了大师的智慧,而且可以帮助我们摆脱人生、事业、投资中的迷惑,找到一条确保长期成功的正确的道路。

巴菲特跟导师格雷厄姆学习一年后其投资业绩大大改善,这让他十分感慨:向大师学习几个小时,就胜过自己自以为是地苦苦摸索10年。(花钱参加专业培训和同好们一起切磋远远好过一个人闷头自学。这是为什么那些成功的基金经理还要花巨资拍卖到巴菲特晚餐的权利,用多维度的方式坚定自己的信念和方向)

巴菲特第三季亏损26亿美元:仍在减持比亚迪,他究竟做错了什么?

是因为他的一些方法错误是通胀上升股票导致下降,有损失巨额的风险,所以才会出现如此的现象。

伯克希尔第三季度巨亏超26亿,一个错误的决定到底有多可怕?

世界上没有永远的便宜,只有永远的贵。一直以来不停地想用来自嘲,却总是有人不断在用这个词来安慰自己。在刚刚过去的三季度里,伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)再次创下了亏损金额上的纪录。据美国股市数据统计,第三季度该公司亏损达到24.53亿美元,折合人民币约26亿元,是2017年全年亏损金额的四倍多。

在这份业绩报告中,伯克希尔公布了2019年三季度的业绩报告。数据显示,第三季度公司实现营业收入137.95亿美元,同比下降4.5%;实现净利润8.39亿美元,同比下降了24%;每股收益为-0.03美元,同比下降了58.1%。从业务结构来看,伯克希尔持有大量现金,且持有多只股票和债券。尽管伯克希尔旗下资产丰富,不过其中还包含了部分被出售或回购来支付收购款。

虽然这部分股票已经成为伯克希尔集团旗下最大公司之一,但是在三季度里它们遭遇了一场“大考”,亏损金额创下了纪录。对于整个季度都亏损的原因很多人并不清楚,因为这种大亏实在是太难解释了!但是其中最重要的原因,是伯克希尔公司旗下唯一公司——伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)在前几个季度就出现了亏损,所以公司才会如此大力度地亏损。

就像巴菲特说的:“即使你卖掉一只股票,总有一天会买回来的。”巴菲特一直相信着只有当其足够便宜时,才可能有足够多的钱买入。 也就是说,伯克希尔的投资策略中总能找到一种比当前股价更便宜的企业。这次美国政府推出了很多减税优惠政策,因此这些公司估值也更低。但这次政府的减税政策是一波三折后才出台的,所以这个产品还是值得持有和等待观望。

PPT造车谁都会,但真正的成功非常难

改变未来的最好办法,就是先拿它来玩一玩。《没有石油的世界》是一个大型多人在线预测 游戏 ,于15年前推出,在假设的石油危机下,玩家对未来的工作和生活作了具体的预测,并给出解决方案。玩家给出的解决方案主要侧重于怎样减少消耗,也有人提出没有石油之后的赛车可以用电力车辆、人力车辆来代替,但是提出创造性替代方案的相对较少。

现实比 游戏 更胜一筹。

内燃机19世纪问世后即成为工业化和全球化主要推动力。自1913年亨利•福特安装了第一条整车量产的流水装配线以来,使用石油类燃料的内燃机成为 汽车 的核心部件。

基于对可再生能源的认识, 汽车 正在被重构。

如今,现代经济体生产的几乎所有东西最终都以某种形式出现在 汽车 上:电线用的铜、轮胎用的橡胶、车架用的钢,以及计算机化的“大脑”用的硅芯片。

并非所有这些东西都会改变。但重构 汽车 工程的一个显著特点是 活动组件的减少 ,汽油内燃机大约有2000个活动组件,而电动 汽车 传动系统大约只有20个。几十甚至上百年来我们所熟知的 大批 汽车 部件将会消失 。内燃机将被取而代之,而电池和充电系统,包括可以为电池部分充电的刹车,正在成为 汽车 的核心组件。

10年前,日产 汽车 推出了第一代聆风(Leaf)车型,是世界首款量产型纯电动 汽车 ,曾给人以先驱者的印象。从此,大众、福特和通用 汽车 等美国和欧洲竞争对手纷纷开发电动 汽车 ,着眼于迅速增长的全球需求。

传统 汽车 巨头同样饱含希冀与梦想,它们也会挑战自己,却无法完全推翻自己,因而成不了真正的先驱。

从2017年开始,特斯拉已经不止是一家 汽车 企业,而是一家能源产业链的企业。去年6月10日特斯拉股价突破1000美元、市值首次超越世界最大 汽车 制造商丰田。

2020年纯电动车全球销售排行榜上,特斯拉以46万辆居首位,第二名是中国上汽通用五菱 汽车 ,约12.5万辆,第三名比亚迪,与第二名销量几乎相当。大众 汽车 第四。日产仅排在第7位。

在内燃机时代获得成功,并不能保证在即将迈入的电动 汽车 时代继续成功。

丰田 汽车 很早就觉悟到,电动车完全是另一回事。出于对马斯克技术上的信任,丰田成为特斯拉最早的投资者之一,帮助它解决创业初期的资金难题。

如果仅仅是 汽车 被重构了,还算不上是突破性的变革;当整个生态都发生变化时, 汽车 已不再是旧系统的延续。

密歇根州眼下的困境折射出原有生态的渐瓦解。由于电动 汽车 不使用传统的发动机和动力传动系统,随着 汽车 行业转型, 福特 汽车 公司投资114亿美元的新电动 汽车 和电池工厂没有建在密歇根州,反而选择了肯塔基州和田纳西州。一百多年前,亨利·福特推出的T型车为大众带来了出行便利,从那以后,密歇根州一直是美国 汽车 行业的中心,拥有数十家 汽车 零部件和生产工厂,还有这些工厂带来的数万个工作岗位。而现在它们需要寻找新的出路。

一些 汽车 制造商已就转型问题与零部件生产商合作,减少它们的核心供应商,并帮助其他供应商寻找新的生产领域。但 汽车 技术和构造的转变特别地照亮了新兴市场的创新型企业。

世界加速迈向一场划时代的产业变革,传统 汽车 巨头遇到的挑战,是中国 汽车 业的机会。

早在2000年,中国 汽车 制造商就产生了把 汽车 卖到欧洲去的雄心壮志,但大多没有落实;只有吉利因为其母公司2010年从福特公司手中收购了沃尔沃公司而进入了国际市场。内燃机时代,中国没能成为传统车辆的主要提供国,但现在进入电动车时代,中国有很大的机会成为 汽车 的主要提供国。

今年中国电动 汽车 销量将达到300万辆,是2020年的两倍多。而且,已有十多家中国 汽车 制造商正在或即将向欧洲和美国出口电动 汽车 。

上汽集团的名爵ZS是去年进入挪威市场的第一款中国产电动车。从此,挪威市场上的中国电动车数量开始爆发式增加。

这些公司包括比亚迪、蔚来、小鹏和中国最大的 汽车 制造商上汽集团,他们都向挪威这个西欧最大的石油和天然气生产国推出了多款电动车车型。

挪威的电动车普及速度超过了世界任何其他地方,这让它像一个电动车试验场,参加这场实验的中国企业竞争力越来越强。虽然他们目前在挪威的销量相对偏低,但他们希望在此获得在海外市场的成功经验。

挪威议会已制定了一个非约束性目标,计划到2025年新车销售全部实现零排放。不过挪威 汽车 联合会主办的《 汽车 》杂志(Motor)最近指出,汽油车和柴油车的销售趋势线显示,这一目标最早在2022年4月就可能实现。

小鹏 汽车 是迅速跟进上汽进入挪威的中国 汽车 商之一,去年12月它在挪威推出了第一款G3电动SUV。现任小鹏总裁顾宏地说,“如果想成为该行业的真正领导者,就必须 国际化 ,而庞大的欧洲市场绝对不可以忽视,这是一个我们必须争取的市场。”

该公司2021年第三季度的亏损扩大了,但营收超过预期。公布季度财报的同时,小鹏 汽车 还公布了欧洲扩张计划和大力开发自动驾驶技术的计划。

蔚来 汽车 曾经几近倒闭,去年初得到地方政府的救助,如今凭借电动车实现重大逆转。9月30日,该公司开始销售全电动款ES8车型,并在奢侈品店和游客云集的奥斯陆卡尔·约翰门大街上挪威皇宫与国家议会大厦之间的位置开设了一家Nio House,既作为销售体验中心,也是蔚来品牌爱好者的俱乐部。

比亚迪公司计划今年向挪威出口1500台电动SUV“唐”。该公司2008年吸引到了沃伦·巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司的注资。

按市场份额计算,比亚迪还是中国第二大电动车电池制造商。比亚迪去年与福特的在华合资公司达成了供应协议,这是该公司首次与一家全球 汽车 制造商达成供应协议。

而宁德时代只用不到10年时间就成长为按市场份额计算的全球最大电池企业,为从特斯拉、宝马到中国本土初创企业蔚来 汽车 等车企供货。

得益于电动 汽车 相对简单的架构和高度灵活的生产网络,随便找个人就能设计一款电动车,谁都能PPT造车,或者生产十辆原型车。真正难的是生产、销售和维修上万或数十万台电动车。有一些公司做到了,但这并不轻松。要流血流汗流泪,要吃很多苦。特斯拉能取得成功,其实是小概率事件。中国的电动车企业也不是随随便便就取得了现在的成绩。

新旧更替之时,竞争异常激烈。无论特斯拉还是宁德时代,时时都面临着挑战。

股神巴菲特大举增持苹果怎么做的?

近日,根据伯克希尔·哈撒韦公司向美国证券交易委员会提交的13F文件显示,今年第三季度,伯克希尔-哈撒韦公司将其在苹果的持股比例提高至3%,至1.34亿流通股。

当地时间周二,伯克希尔-哈撒韦公司向美国证券交易委员会提交了一份13F文件。该文件显示,在第三季度,伯克希尔-哈撒韦公司将其在苹果的持股比例提高至3%,至1.34亿流通股。13F文件显示,截止9月30日,伯克希尔-哈撒韦共持有苹果公司约2.6%的流通股,成为苹果的第五大股东。

分析指出,虽然巴菲特不太投资科技股,但苹果符合他的胃口。除了作为很强的消费品牌,苹果还有固定的股息派发和股票回购,市盈率也比同类企业相对较低。

伯克希尔-哈撒韦公司从2016年开始建仓苹果股票,最初买入了约1000万股。今年8月,巴菲特曾表示,他从自买入之后就没有卖出过苹果股票。

同时,在今年第三季度,伯克希尔将其在农业生物技术公司孟山都的持股比例提高了10%,并增持了金融服务公司Synchrony Financial的股份。另外,伯克希尔哈撒韦在第三季度期间还减持了IBM的股票。

今年5月,巴菲特在接受CNBC采访时表示:“我不再以6年前开始建仓IBM股票时的方式来评估这家公司。”

包括对冲基金在内的主要投资公司每个季度都必须披露其股市多头寸头。但因披露存在延时,公司公布财报时,这些多头寸头或许已经改变或不存在了。

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