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伯克希尔第三季度持仓结构保持稳定,一半亏损来自苹果_伯克希尔股票翻了多少倍

2022-11-22 6 adminn8
伯克希尔第三季度持仓结构保持稳定,一半亏损来自苹果_伯克希尔股票翻了多少倍

站点名称:伯克希尔第三季度持仓结构保持稳定,一半亏损来自苹果_伯克希尔股票翻了多少倍

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本篇文章给大家谈谈伯克希尔第三季度持仓结构保持稳定,一半亏损来自苹果,以及伯克希尔股票翻了多少倍对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

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巴菲特股东信透漏出的两个信息点,对A股投资带来哪些启示?

首先巴菲特对股票的长期持有仍然是其主要投资风格,这也为A股的投资者带来一种重要理念,就是需要找到真正有价值的股票,并且长期持有,分享其收益。这段时间,金融行业最热门的事件就是巴菲特的股东西和投资财报了,虽然从伯克希尔公司披露的信息来看,其去年只有2.4%的收益,远远低于同期的标普,但这并不妨碍大众对巴菲特这位天才级投资者的追捧。其股东大会依旧成为大众奔涌的目的地,股东公开信也是财经媒体津津乐道的话题。

回顾去年的美股,市场并不太平,去年三月份的多次熔断,让久经沙场的巴菲特也大呼从未见过此场面,而且2020年一季度,由于美股的暴跌,伯克希尔公司投资的股票也亏损超过了400亿美金。但这并不妨碍,巴菲特乐观的情绪,他表示永远不要去做空美国。从其今年公布的重仓股来看,其持仓并没有太大的变化,至少前五大持仓股都没有改变过,但中国汽车公司比亚迪却首次出现在其前十大重仓股之中,让人颇感意外。

事实上,巴菲特早在2008年就买入了比亚迪,并且十二年期间从未减持,如今其持仓已经翻了25倍,这也再度向中国的投资人传递一个信号,一定要选择真正有价值的股票,并且长期持有,才能获得长远的收益,短期的炒作,永远都会有巨大的风险。

参考资料:

根据美国公认会计准则(GAAP),伯克希尔2020年的盈利为425亿美元。这一数字的四个组成部分是219亿美元的营业利润,49亿美元的实现资本利得,其持有的股票中存在的净未实现资本利得增加所带来的267亿美元收益,最后,其拥有的一些子公司和附属公司的价值减记导致的110亿美元损失。

去年三月份,美股在半个月之内遭遇四次熔断,伯克希尔持股一度下跌30%以上,缩水接近1000亿美元,但是巴菲特顶住了压力,除了卖掉疫情冲击太大的航空股之外,基本上选择持股度过危机,随后随着美联储放水,美股三大股指再创历史新高,伯克希尔扭亏为盈,顽强实现2.4%正增长,其中第一大重仓股苹果即给它带来400亿美元盈利。虽然2020年伯克希尔跑输了指数,但是能扛住美股“股灾式”下跌,实属不易。巴菲特面对市场巨变、净值大幅缩水而面不改色,这一点值得我们每个人学习。

巴菲特为何买苹果股票?

据国外媒体报道,股神沃伦巴菲特去年开始大量买入苹果股票,持股数量在今年二季度结束时已超过了1.3亿股。最新公布的文件显示,巴菲特三季度又增持了390万股的苹果股票,所持苹果股票已超过了1.34亿股,目前市值高达232亿美元。

巴菲特领导的伯克希尔哈撒韦公司11月14日向美国证券交易委员会提交的文件显示,在截至9月30日的今年三季度,伯克希尔哈撒韦公司增持了390万股的苹果公司股票。

此前公布的文件显示,今年二季度结束时,伯克希尔哈撒韦公司持有的苹果公司股票为1.302亿股,三季度增持390万股后,就意味着其持有的苹果公司股票已达到了1.341亿股。

周二美国股市收盘时,苹果股价为173.08美元,按这一价格计算,伯克希尔哈撒韦公司持有的1.341亿股苹果股票,目前市值高达232亿美元。

虽然巴菲特现在持有1.341亿股的苹果股票,但多年前他曾说过他不碰科技股,买入苹果股票也是去年才开始的事。

去年一季度,伯克希尔哈撒韦公司首次买入苹果公司股票,当时买入了980万股,平均买入价为109美元。在2016年年底,巴菲特开始大举增持苹果股票,年底时增加到了6120万股。而在今年2月份,巴菲特在接受采访时又透露,其持有的苹果股票在年初苹果发布2017财年第一季度的财报之前已经翻番,超过了1.3亿股。

虽然目前还不清楚巴菲特三季度增持苹果股票的具体时间,但其买入价比此前要高得多。从7月份到9月份的三季度,苹果股价最低是7月3日的143.5美元,最高则是9月1日的164.05美元。从2016年年初到2017年1月31日苹果发布2017财年第一季度财报这一段时间,苹果股价最高时仅有121.35美元,而今年三季度的最低价,也比此前巴菲特买人苹果股票时的最高价高出了22.15美元。

由于巴菲特在三季度就已经增持了390万股的苹果股票,在11月16日苹果派发股息时,其分到的也会更多。在11月2日发布的2017财年第四季度财报中,苹果董事会公布的派息计划是每股0.63美元,派息的对象是11月13日收盘前持有苹果普通股股票的股东,具体的派发时间为11月16日。

巴菲特在三季度就已经增持了390万股的苹果股票,增持时间在苹果派发股息规定的11月13日之前,因而在发放股息之列,这390万股能收到245.7万美元的股息。这样在周四苹果派发股息时,巴菲特持有的1.341亿股苹果股票,就能分到8448.3万美元的股息。

值得注意的是,今年8月份苹果发布2017财年第三季度的财报之后,苹果董事会就曾宣布派发股息,当时派发的股息与11月份一样,也是普通股每股0.63美元,在8月17日就已经派发,当时巴菲特收到的股息也有8000多万美元。

不过,同分到的股息相比,巴菲特买入苹果股票后,股价上涨带来的收益更大。目前苹果股价为173.08美元,巴菲特最初买入的980万股苹果股票,平均买入价为109美元,比目前的股价要低64.08美元,这一部分市值增加了6.28亿美元。

三季度买入的390万股,保守估计,市值也增加了3522万美元。余下部分的买入时间在2016年年底到2017年1月31日之间,即使按照2016年年初到2017年1月31日之间最高的121.35美元计算,市值也增加了62亿美元。如此算来,巴菲特持有的苹果股票,如果现在全部卖出,收益将不低于70亿美元。

三季度赚两千亿,巴菲特到底是做的什么生意呢?

美国当地时间11月7日,巴菲特掌控的伯克希尔·哈撒韦公布其第三季度财报。其中有不少看点。报告显示,该公司三季度净利润同比大幅增长82%至301.4亿美元(约合2000亿人民币)。

截至2020年9月30日,伯克希尔·哈撒韦大约70%股票持仓集中在四只股票:美国运通(持股152亿美元)、苹果(1117亿美元)、美国银行(249亿美元)、可口可乐(197亿美元)。对比去年年底前四大重仓股没有发生变化,但持股集中度明显提高。当时伯克希尔·哈撒韦大约60%的股票持仓集中在四只股票:美国运通(持股189亿美元)、苹果(937亿美元)、美国银行(334亿美元)、可口可乐(221亿美元)。

根据今年8月14日伯克希尔·哈撒韦公司提交的13F监管表格,二季度末该公司排名前五的股票占投资组合的四分之三以上:苹果公司(Apple Inc.)、美国银行(Bank of America)、可口可乐(Coca-Cola)、美国运通(AXP)和卡夫亨氏(Kraft Heinz)。

报告显示,二季度伯克希尔·哈撒韦清仓7只个股,减仓11只个股,清仓和减持集中在金融、能源、航空运输板块。

我们看到巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司每年都是最赚钱的企业之一,而巴菲特每年的财报。都是大家关注的焦点,大家关注的是股神又在什么地方投资的?什么地方才是我们投资的方向?

首先,我们看到这次巴菲特主要投资的依然是那几样自己的老品类公司,在巴菲特持仓当中,市值最高的股票只有4只,这就是苹果公司,美国银行,美国运通和可口可乐。

这几家公司持仓完全是非常正常的,苹果公司可以说是巴菲特的新宠,这些年来巴菲特的主要收入基本上都是由苹果公司贡献,之前巴菲特选择大规模持仓苹果公司的时候,我们就已经分析过为什么会出现这样的情况这代表在巴菲特看来,苹果公司已经不是之前那个他看不懂的创新公司,而逐渐演化成为他能够看得明白的消费品类公司。

这也符合苹果公司这些年的特点,自从乔布斯过世之后,苹果公司一直以来都没有办法给大家带来很多具有创造力和创新能力的新品,也没有办法让大家有眼前一亮的感觉,但是苹果公司本身的市场发展却非常好,收入水平也很高,股票市值更是屡创新高,在这样的情况下,巴菲特持有苹果公司也就变得很正常了。

其次,我们再来看另外三家公司,无论是美国银行,美国运通还是可口可乐,其实都是在消费市场上具有巨大影响力的公司,美国银行作为赚钱的巨头,本身就有足够的市场影响力和控制力,拥有一家银行对于巴菲特这样的巨头来说一定是好事而不是坏事。

毕竟日本银行业的主银行团制度。是非常有利于日本企业发展的,所以巴菲特持有美国银行是很正常也很正确的举动。而美国运通和可口可乐则有着绝对的优势,美国运通在支付产业中具有着绝对的领先地位及美国运通的黑卡,甚至被称为万卡之王,这张百夫长的卡可以说是有事情都办得到。

而可口可乐则是巴菲特常年代言的公司了。在这样的情况下,巴菲特的投资是非常稳定的,即使在美国面对着较大压力的情况下,巴菲特的投资都非常稳定,所以这才是巴菲特之所以能够长期赚钱的关键。

伯克希尔第三季度巨亏超26亿,一个错误的决定到底有多可怕?

世界上没有永远的便宜,只有永远的贵。一直以来不停地想用来自嘲,却总是有人不断在用这个词来安慰自己。在刚刚过去的三季度里,伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)再次创下了亏损金额上的纪录。据美国股市数据统计,第三季度该公司亏损达到24.53亿美元,折合人民币约26亿元,是2017年全年亏损金额的四倍多。

在这份业绩报告中,伯克希尔公布了2019年三季度的业绩报告。数据显示,第三季度公司实现营业收入137.95亿美元,同比下降4.5%;实现净利润8.39亿美元,同比下降了24%;每股收益为-0.03美元,同比下降了58.1%。从业务结构来看,伯克希尔持有大量现金,且持有多只股票和债券。尽管伯克希尔旗下资产丰富,不过其中还包含了部分被出售或回购来支付收购款。

虽然这部分股票已经成为伯克希尔集团旗下最大公司之一,但是在三季度里它们遭遇了一场“大考”,亏损金额创下了纪录。对于整个季度都亏损的原因很多人并不清楚,因为这种大亏实在是太难解释了!但是其中最重要的原因,是伯克希尔公司旗下唯一公司——伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)在前几个季度就出现了亏损,所以公司才会如此大力度地亏损。

就像巴菲特说的:“即使你卖掉一只股票,总有一天会买回来的。”巴菲特一直相信着只有当其足够便宜时,才可能有足够多的钱买入。 也就是说,伯克希尔的投资策略中总能找到一种比当前股价更便宜的企业。这次美国政府推出了很多减税优惠政策,因此这些公司估值也更低。但这次政府的减税政策是一波三折后才出台的,所以这个产品还是值得持有和等待观望。

巴菲特三季度持仓披露,他最大的调仓动作是什么?对其有何影响?

巴菲特三季度减持了银行股和科技股,增持了部分的医药股,这表明巴菲特还是更加看好医药行业的。近期巴菲特公布其最新的基金持仓,公布的数据显示,该基金持有49只股票,累计价值2200亿美元。在最新的季度中,巴菲特减持了苹果公司和富国银行等10家公司的股票,并且重新持有四只医药股,而减仓幅度最大的是苹果公司,第三季度巴菲特一共减持了3600万股,但由于巴菲特仍然持有9.4亿股苹果股票,所以减持之后,苹果仍然是其最大的持仓股票。

据悉过去几年,苹果为巴菲特带来了巨额的利润,在苹果公司上,巴菲特持有的股票收益率达到了223%,可以说巴菲特在苹果公司身上获利颇丰。而在加仓方面,在三季度巴菲特对四家医药股分别进行了加持,总投资金额超过57美元。其中包括AbbVie公司的2100万股,默克公司的2200万股,还有辉瑞公司的370万股,以及百时美施贵宝公司的3000万股,这写股票都是巴菲特减持科技股之后,首次加仓的,应该也是受到新冠疫苗研发的影响,所以看好医药行业。

除了大量加入了医药股,巴菲特还增持通用和美国银行的股票,增持有之后,巴菲特的伯克希尔公司就持有美国银行约10亿股了,总价值在284亿美元,是伯克希尔公司继苹果公司之后,第二大重仓的股票。

除了调整外,巴菲特对自己持有的4亿股可口可乐的股票并没有改变,而且对维持卡夫亨氏的3.2亿持股也没有调整,目前伯克希尔70%的股票投资是集中在可口可乐,苹果公司,,运通公司以及美国银行上,这四只重仓股一直以来都没有调整过。

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